Comptes à gestion distincte

 
Depuis 1994, McLean Budden offre ses services de gestion de portefeuilles par le biais du réseau des conseillers en placement. Il s’agissait alors des premières plateformes de comptes à gestion distincte offertes au Canada.

D’abord connus sous l’appellation « comptes intégrés », les comptes à gestion distincte ressemblent à des fonds communs de placement, au sens où un gestionnaire de portefeuilles professionnel met au point un portefeuille modèle spécialisé dans un segment particulier du marché. La différence principale entre un fonds commun de placement et un compte à gestion distincte tient à ceci : dans un compte à gestion distincte, le gestionnaire de portefeuille achète les titres au nom de l’investisseur, pas au nom d’un fonds.

Pour maximiser les avantages qu’offre un compte distinct, la plupart des investisseurs collaborent avec un conseiller en placement professionnel. Celui ci prête son concours à la prise des décisions sur la répartition de l’actif, sur la sélection des gestionnaires de portefeuilles, sur la personnalisation du portefeuille et sur la stratégie de réalisation de pertes à des fins fiscales.

Partout au Canada et sur la scène internationale, McLean Budden offre aux conseillers en placement et à leurs clients, plus de 20 stratégies de portefeuilles sur 16 plateformes différentes. McLean Budden fournit aux conseillers en placement le contact direct avec un gestionnaire de portefeuille; il s’agit là d’un effort de collaboration unique pour répondre aux besoins des clients.