Objectif

Le Fonds vise à procurer aux investisseurs un taux de rendement réel supérieur, grâce aussi bien au revenu qu’à la plus-value en capital, en investissant dans un panier diversifié d’actions, de titres à revenu fixe et d’instruments du marché monétaire canadiens et mondiaux (américains et internationaux).

Les actions sont choisies en fonction de leur potentiel de plus-value. Cela signifie qu’elles sont jugées sous-évaluées par rapport à leurs cours antérieurs, aux titres des entreprises concurrentes ou à l’ensemble du marché.

Le compartiment des titres à revenu fixe du Fonds est principalement composé de titres d’emprunt de qualité supérieure. Le rendement en sus des revenus est obtenu grâce à la gestion dynamique de la durée, de la courbe des taux et de la répartition sectorielle.

McLean Budden ajuste les pourcentages de répartition de l’actif du Fonds de temps à autre pour tirer parti des occasions qui se présentent sur le marché, mais respecte les balises suivantes : actions, de 52 à 64 %; titres à revenu fixe, de 27 à 47 %; liquidités, de 0 à 15 %.

Date de création du Fonds		Janvier 2001
Lancement du composé		Janvier 1998
Périodicité des distributions		Trimestrielle
Admissibilité aux régimes de retraite à CD/PD		Oui
Admissibilité aux REER individuels		Non

Gestionnaires du Fonds

Équipes de répartition de l’actif, des actions canadiennes de valeur, des actions mondiales de valeur et des titres à revenu fixe de McLean Budden

Profil de volatilité

Le Fonds équilibré de valeur MB convient aux clients dont le seuil de tolérance au risque est modéré et dont l’horizon de placement va de moyen à long terme.

Le Fonds investit dans un large éventail de catégories d’actif (actions, obligations et liquidités); par conséquent, il comporte moins de risques qu’un placement dans une seule catégorie d’actif. Cependant, il augmentera ou diminuera de valeur au gré des fluctuations de la valeur marchande des actifs qui le composent.