| Objectif
Le Fonds vise à offrir un rendement global prudent moins volatil que la moyenne en mettant l’accent sur les placements à revenu fixe. Il sélectionne aussi un portefeuille diversifié d’actions canadiennes et mondiales (américaines et internationales) de manière à obtenir une légère plus-value en capital.
Les actions choisies sont jugées sous-évaluées par rapport à leurs cours antérieurs, aux titres des entreprises concurrentes ou à l’ensemble du marché, ou présentent des perspectives de croissance des bénéfices considérées comme supérieures à la moyenne.
Le compartiment des titres à revenu fixe du Fonds est principalement composé de titres d’emprunt de qualité supérieure. Le rendement en sus des revenus est obtenu grâce à la gestion dynamique de la durée, de la courbe des taux et de la répartition sectorielle.
McLean Budden ajuste les pourcentages de répartition de l’actif du Fonds de temps à autre pour tirer parti des occasions qui se présentent sur le marché, mais respecte les balises suivantes : actions, de 30 à 40 %; titres à revenu fixe, de 45 à 75 %; liquidités, de 0 à 15 %.
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Date de création du Fonds
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Septembre 2002
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Périodicité des distributions
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Trimestrielle
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Admissibilité aux régimes de retraite à CD/PD
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Oui
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Admissibilité aux REER individuels
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Non
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Gestionnaires du Fonds
Équipes de répartition de l’actif, des actions canadiennes (de base), des actions mondiales (de base) et des titres à revenu fixe de McLean Budden
Volatilité
Le Fonds Stratégie de vie revenu MB convient aux clients dont le seuil de tolérance au risque est plus faible et à ceux qui ont un horizon de placement plutôt court.
Le Fonds investit dans un large éventail de catégories d’actif (actions, obligations et liquidités); par conséquent, il comporte moins de risques qu’un placement dans une seule catégorie d’actif. De plus, il privilégie les obligations pour atténuer la volatilité. Cependant, le Fonds augmentera ou diminuera de valeur au gré des fluctuations de la valeur marchande des actifs qui le composent.
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