| Objectif
Le Fonds vise à procurer aux investisseurs un taux de rendement réel supérieur, grâce aussi bien au revenu qu’à la plus-value en capital, en investissant dans un panier diversifié d’actions, de titres à revenu fixe et d’instruments du marché monétaire canadiens et mondiaux (américains et internationaux).
Les actions choisies sont jugées sous-évaluées par rapport à leurs cours antérieurs, aux titres des entreprises concurrentes ou à l’ensemble du marché, ou présentent des perspectives de croissance des bénéfices considérées comme supérieures à la moyenne.
Le compartiment des titres à revenu fixe du Fonds est principalement composé de titres d’emprunt de qualité supérieure. Le rendement en sus des revenus est obtenu grâce à la gestion dynamique de la durée, de la courbe des taux et de la répartition sectorielle.
McLean Budden ajuste les pourcentages de répartition de l’actif du Fonds de temps à autre pour tirer parti des occasions qui se présentent sur le marché, mais respecte les balises suivantes : actions, de 52 à 64 %; titres à revenu fixe, de 27 à 47 %; liquidités, de 0 à 15 %.
Le Fonds sélect équilibré MB est une version du Fonds équilibré MB existant, à laquelle ont été greffés les critères de présélection suivants :
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Les sociétés admissibles ne doivent pas s'adonner à la fabrication ni à la vente de produits du tabac et d'alcools, et ne doivent pas être des fournisseurs d’installations de jeux de hasard.
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Les sociétés admissibles ne peuvent tirer plus de 10 % de leur chiffre d'affaires annuel brut de la vente d'armes.
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Les sociétés admissibles doivent respecter les normes de travail locales.
Pour de plus amples renseignements, prière de consulter la brochure sur les Fonds sélects MB.
| Date de création du Fonds |
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Septembre 2000 |
| Lancement du composé |
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Octobre 2000 |
| Périodicité des distributions |
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Trimestrielle |
| Admissibilité aux régimes de retraite ŕ CD/PD |
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Oui |
| Admissibilité aux REER individuels |
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Non |
Gestionnaires du Fonds
Équipes de répartition de l’actif, des actions canadiennes (de base), des actions mondiales (de base), des titres à revenu fixe et sélect de McLean Budden
Profil de volatilité
Le Fonds sélect équilibré MB convient aux clients qui ont un seuil de tolérance au risque modéré et dont l'horizon de placement va de moyen à long terme.
Le Fonds investit dans un large éventail de catégories d’actif (actions, obligations et liquidités); par conséquent, il comporte moins de risques qu’un placement dans une seule catégorie d’actif. Cependant, le Fonds augmentera ou diminuera de valeur au gré des fluctuations de la valeur marchande des actifs qui le composent.
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