Rapports

La communication complète et efficace de notre stratégie de placement et de nos résultats fait partie intégrante de nos services aux investisseurs.

En plus du relevé mensuel, nous rédigeons tous les trimestres un rapport sur les sujets suivants :

• évaluation des portefeuilles
• répartition de l’actif
• opérations effectuées durant le trimestre
• rendement des portefeuilles

Notre Revue trimestrielle pour clients privés renferme nos commentaires sur l’économie et les marchés.

Rencontres

Nous encourageons nos clients à prévoir des rencontres de placement régulières pour rester bien au fait des nouveaux besoins. L’uniformité des communications est essentielle à la bonne gestion de l’actif. Les rencontres sont habituellement tenues tous les six mois après la première année.

Normes de service

Nos normes de service prévoient la publication de quatre rapports trimestriels. Nous nous engageons à rencontrer personnellement nos clients tous les trimestres dans la première année de l’ouverture d’un compte.